行業(yè)主要企業(yè)：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀萊雅(603605)、

青島金王(002094)、國(guó)藥現(xiàn)代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)高端美妝市場(chǎng)份額、中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)集中度

國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速

伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，在歐美及日韓大牌化妝品公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的化妝品消費(fèi)理念逐步增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2020年我國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢(shì)，但2011-2019年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì)。我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模從2011年的331.8億美元增長(zhǎng)到了2020年的732.0億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.22%。2020年的疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)造成了較大的影響，在此環(huán)境下化妝品市場(chǎng)規(guī)模仍能保持6.83%的正向增長(zhǎng)率，充分體現(xiàn)了我國(guó)化妝品市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的無(wú)限潛力。

梯隊(duì)劃分較為明顯

我國(guó)化妝品市場(chǎng)按價(jià)格和目標(biāo)消費(fèi)群，可以劃分為高端(奢侈)化妝品、高檔化妝品、中高端化妝品、大眾化妝品和極致性?xún)r(jià)比五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。五個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均處于多品牌競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。

高端(奢侈)化妝品市場(chǎng)和高檔化妝品市場(chǎng)主要由國(guó)際頂尖品牌占據(jù)，如嬌蘭(Guerlain)、克里斯汀?迪奧(CD)、香奈兒(Chanel)、嬌韻詩(shī)(Clarins)、蘭蔻(Lancome)、雅詩(shī)蘭黛(Estee

Lauder)等。該類(lèi)品牌主要定位于較高收入水平的少數(shù)消費(fèi)者，其利用其國(guó)際品牌優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)大城市的百貨商場(chǎng)設(shè)立專(zhuān)柜，以樹(shù)立高端品牌和高端消費(fèi)的形象。

中高端市場(chǎng)上，外資品牌化妝品和國(guó)內(nèi)經(jīng)典國(guó)貨品牌共同競(jìng)爭(zhēng)，外資品牌保持著較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，與此同時(shí)國(guó)貨品牌也逐步向中高端市場(chǎng)發(fā)展。而大眾化妝品被部分外資品牌和本土品牌分占。該類(lèi)品牌主要針對(duì)中低收入的消費(fèi)群體，一般通過(guò)大賣(mài)場(chǎng)、超市以及專(zhuān)營(yíng)店等渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，目前在電商中的布局也相對(duì)最廣。

高端市場(chǎng)主要由國(guó)際頂尖品牌占據(jù)

國(guó)際品牌在競(jìng)爭(zhēng)中占有較大優(yōu)勢(shì)，國(guó)際品牌注重產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)投入，產(chǎn)品品質(zhì)有保障，樹(shù)立了良好的品牌形象。國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)則以中小企業(yè)為主，化妝品安全問(wèn)題頻出，也阻礙了國(guó)內(nèi)品牌的發(fā)展。

基于Euromonitor的數(shù)據(jù)來(lái)看，高端市場(chǎng)主要由國(guó)際頂尖品牌占據(jù)，排名前三的品牌為歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛和路易威登，市占率分別為18.4%、14.4%和8.8%。高端市場(chǎng)中，市占率排名前十品牌的國(guó)有品牌僅有廣州阿道夫和云南貝泰妮，分別排名第七和第九，市占率分別為3%和2.3%。

寶潔歐萊雅在大眾化妝品品牌市場(chǎng)中優(yōu)勢(shì)明顯

在大眾化妝品市場(chǎng)，寶潔占據(jù)主要市場(chǎng)份額，為12.1%，其次是歐萊雅，占比約為8.9%。本土品牌百雀羚、珈藍(lán)集團(tuán)、上海家化、和上海上美占有一定的市場(chǎng)份額，占比分別為3.9%、3.7%、2.3%和1.9%。

我國(guó)化妝品行業(yè)CR10在40%左右波動(dòng)

2011-2020年，我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)先下降后上升趨勢(shì)，2016年CR3/5/10到達(dá)低谷，分別為22%、27.8%和38.6%。2020年CR3/5/10分別為25.6%、32.2%和42.9%。

整體來(lái)說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)的化妝品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)劃分較為明顯，高端市場(chǎng)幾乎由國(guó)際大品牌壟斷，我國(guó)本土的化妝品品牌只在大眾化、平民化市場(chǎng)中才占有一席之地。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

截止至2018年1-10月中國(guó)限額以上化妝品零售額為2094億元，同比增長(zhǎng)3.88%。到了2018年底，全國(guó)化妝品零售額為達(dá)2619億元，同比增加9.6%。預(yù)測(cè)2019年全國(guó)化妝品零售額將達(dá)到2963億元，未來(lái)五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.23%，并預(yù)測(cè)在2023年全國(guó)化妝品零售額將突破4000億元，達(dá)到了4065億元左右。

2017年我國(guó)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模已占到全球市場(chǎng)的11.5%，僅次于美國(guó)的18。 5%。在人們?cè)絹?lái)越注重自身形象與顏值的時(shí)代，化妝品越來(lái)越成為一種剛性需求。2017年中國(guó)限額以上化妝品零售額為2514億元，同比增長(zhǎng)13.5%。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的《2015-2020年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，2014年中國(guó)化妝品銷(xiāo)售額已突破2000億元，目前已超越日本成為全球第二大化妝品市場(chǎng)。而目前我國(guó)人均化妝品消費(fèi)金額為不到30元，遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家35到70美元的平均標(biāo)準(zhǔn)，這也意味著未來(lái)我國(guó)化妝品需求潛力巨大。受此利好影響，2015年國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)將有以下發(fā)展趨勢(shì)。

受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)、中國(guó)女性與男性護(hù)膚意識(shí)增強(qiáng)，我國(guó)化妝品市場(chǎng)在2001-2015年年復(fù)合增長(zhǎng)率為16%，成為全球增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。在此期間，國(guó)際化妝品巨頭紛紛扎堆并控制了國(guó)內(nèi)化妝品市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)化妝品已形成了香奈兒、蘭蔻等為代表的高端化妝品市場(chǎng);資生堂、玉蘭油等中端化妝品與妮維雅、旁氏等大眾化妝品的市場(chǎng)格局。