隨著國(guó)內(nèi)疫情平復(fù)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)最困難的時(shí)刻貌似已經(jīng)過(guò)去，但事實(shí)上，一切遠(yuǎn)未結(jié)束，甚至可能還未到來(lái)。

新冠疫情全球肆虐，世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行陷入停頓。疫情造成的收縮態(tài)勢(shì)，在速度和全球規(guī)模上，堪稱史無(wú)前例。

外資撤離中國(guó)輿論再起。無(wú)論媒體對(duì)此次美日企業(yè)撤離是否過(guò)度解讀，制造業(yè)回流已伴隨著中國(guó)成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，成為美國(guó)近年來(lái)的政治導(dǎo)向。此次疫情成為一個(gè)催化劑，讓包括美國(guó)、日本在內(nèi)的一些國(guó)家開始考慮在本土建立完整產(chǎn)業(yè)鏈的必要性。

美國(guó)前國(guó)務(wù)卿基辛格在《新冠肺炎疫情將永久改變世界秩序》中寫道，新冠病毒對(duì)人類健康的傷害是暫時(shí)的，而引發(fā)的政治和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩可能持續(xù)幾代人。

它帶來(lái)的逆全球化的潮流，是否會(huì)波及其他國(guó)家？這足以對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)包括汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深刻影響。

我們不得不去警惕：如果沒(méi)有中國(guó)，全球汽車業(yè)將會(huì)怎樣？如果外資企業(yè)真的撤出，中國(guó)汽車又將會(huì)何去何從？在這個(gè)問(wèn)題上，要使用底線思維去考慮。我們希望自己是杞人憂天，但不代表不去未雨綢繆。

疫情催化劑

制造業(yè)回流并非今天才被提及。此前，美國(guó)制造業(yè)外遷而導(dǎo)致汽車城底特律為代表的“銹帶”出現(xiàn)。日本上世紀(jì)80年代開始大幅產(chǎn)業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，也帶來(lái)了本國(guó)就業(yè)崗位的減少。

2008年金融危機(jī)之后，重振制造業(yè)成為美國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。從制造業(yè)促進(jìn)法案，到出臺(tái)稅制改革法案，再到加征關(guān)稅引發(fā)“貿(mào)易戰(zhàn)”，無(wú)不體現(xiàn)了這點(diǎn)。

同時(shí)，隨著中國(guó)人工成本快速上升，一些外資企業(yè)也試圖到成本更低的國(guó)家尋求投資發(fā)展機(jī)會(huì)。這符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。以廣東為例，2018年共有588家外商投資制造業(yè)企業(yè)調(diào)整了生產(chǎn)布局，分散到越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等地。

此次疫情是一個(gè)催化劑，加速了產(chǎn)業(yè)漂移的速度，將全部生產(chǎn)制造遷移到中國(guó)之外區(qū)域呼吁更加明顯。日本的跟進(jìn)，不排除在意識(shí)形態(tài)上要保持和美國(guó)一致，但主要是應(yīng)對(duì)新冠疫情造成的損失。

新冠疫情先期在中國(guó)爆發(fā)，日企供應(yīng)鏈一度中斷。日系汽車2月份在中國(guó)的生產(chǎn)大幅下滑，日產(chǎn)、豐田在華產(chǎn)量分別減少87.9%和77.4%，日本國(guó)內(nèi)的汽車生產(chǎn)線也減產(chǎn)了29.3%。

不僅是日本，受供應(yīng)鏈影響，疫情一度引發(fā)包括現(xiàn)代、起亞在內(nèi)的多家韓國(guó)車企本土工廠的集體停工潮。

4月10日，擔(dān)任日本汽車聯(lián)合會(huì)主席的豐田汽車社長(zhǎng)豐田章男在演講中提及，在疫情的關(guān)鍵時(shí)刻，無(wú)論是口罩還是呼吸機(jī)的短缺，都讓日本認(rèn)識(shí)到了制造業(yè)自力更生的重要性。

這釋放出了日本將“關(guān)鍵東西抓在手中”的信號(hào)。當(dāng)然，豐田章男也著重強(qiáng)調(diào)了豐田汽車之前并沒(méi)有將零部件體系外遷出日本本土，目前豐田汽車的產(chǎn)業(yè)鏈布局本來(lái)就是倚重本土。豐田未來(lái)在調(diào)整全球供應(yīng)鏈同時(shí)，將增加本土產(chǎn)能部署，即便將為此承擔(dān)多出來(lái)的成本。

可以看出，受疫情影響，跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)針對(duì)性地對(duì)突發(fā)性變化調(diào)整自己的對(duì)外戰(zhàn)略。當(dāng)然，也有一些企業(yè)因?yàn)樽陨韱?wèn)題調(diào)整戰(zhàn)略。比如東風(fēng)雷諾，由于自身經(jīng)營(yíng)不善、轉(zhuǎn)型不及時(shí)才被迫退出中國(guó)。

大家擔(dān)心的是，“逆全球化”的思潮涌動(dòng)之下，“美日鼓勵(lì)企業(yè)從中國(guó)撤離”，會(huì)不會(huì)導(dǎo)致車企、零部件巨頭離開中國(guó)？

在《汽車人》看來(lái)，與行政命令相比，促使后者離開中國(guó)的成本因素更為重要。畢竟從整個(gè)產(chǎn)業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移看，資本向低成本地區(qū)流動(dòng)，這是客觀規(guī)律。

由于運(yùn)輸成本等原因，汽車業(yè)全球分散部署產(chǎn)能，盡量靠近市場(chǎng)，供應(yīng)鏈充分本地化。汽車零部件方面也大致走“地產(chǎn)地銷”的途徑。外資在華汽車產(chǎn)業(yè)投資是以中國(guó)市場(chǎng)為主，在中國(guó)本地生產(chǎn)，并在全球化浪潮中逐漸形成產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局。

同時(shí)，中國(guó)豐富的人力資源紅利，也是越南、印度等新興國(guó)家短期內(nèi)替代不了的。中國(guó)擁有大量工程師、技術(shù)人員和高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，這是其他國(guó)家不具備的，也是中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)力之一。

同時(shí)，全球化的深入也強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈的搬遷難度。正如商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰日前在新聞發(fā)布會(huì)上表示，當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局不是哪個(gè)人、哪個(gè)國(guó)家能夠隨意改變的。

中國(guó)美國(guó)商會(huì)、上海美國(guó)商會(huì)和普華永道曾在4月17日發(fā)布聯(lián)合調(diào)查報(bào)告稱（調(diào)查在3月進(jìn)行），受訪的在華美企中，有70%不打算將任何生產(chǎn)部門（生產(chǎn)、供應(yīng)、采購(gòu)）遷至海外。

日前，中國(guó)商務(wù)部以一系列翔實(shí)的數(shù)據(jù)表明，包括美日兩國(guó)在華企業(yè)在內(nèi)，外資企業(yè)在我國(guó)營(yíng)業(yè)正常，復(fù)工復(fù)產(chǎn)率都在穩(wěn)步提高。相比而言，歐美疫情控制乏力，將增強(qiáng)外資企業(yè)在華信心。

外資離開的代價(jià)

但積極樂(lè)觀，并不代表不做預(yù)設(shè)。改革開放以來(lái)，外資品牌經(jīng)過(guò)數(shù)十年經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)深入到中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條的每一個(gè)肌理之中。

從改革開放開始到中國(guó)加入世貿(mào)組織期間，中國(guó)迎來(lái)了汽車產(chǎn)業(yè)的合資潮，大眾、通用等各大跨國(guó)公司紛紛來(lái)國(guó)內(nèi)投資建廠。他們以先進(jìn)技術(shù)和體系，為中國(guó)汽車發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

2017年是一個(gè)關(guān)鍵之年。中國(guó)汽車達(dá)到了3000萬(wàn)輛歷史最高點(diǎn)。這一年，中國(guó)明確取消外資投資純電動(dòng)汽車的股比和家數(shù)限制，確定了汽車產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)全面對(duì)外開放的主基調(diào)，促進(jìn)了外資企業(yè)新一輪在華投資潮。

合資與外資品牌乘用車在華市場(chǎng)份額占據(jù)了絕大部分比重。2019年，乘用車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成2136萬(wàn)輛和2144.4萬(wàn)輛，外資和合資品牌乘用車銷量就占據(jù)了60%以上的份額。

上世紀(jì)80年代與中國(guó)車企展開合資的大眾汽車集團(tuán)是最大的受益者。在其全球1097.46萬(wàn)輛的銷量中，中國(guó)市場(chǎng)作為大眾汽車集團(tuán)最大的單一市場(chǎng)，貢獻(xiàn)了近四成的銷量。這與歐洲市場(chǎng)的全部銷量相當(dāng)。2019年，大眾集團(tuán)從中國(guó)合資企業(yè)獲得的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為44億歐元，占集團(tuán)總利潤(rùn)的30.5%。

而作為全球發(fā)展最成功、利潤(rùn)最高的車企，豐田（包含豐田品牌和雷克薩斯品牌）去年在華實(shí)現(xiàn)年銷1620698輛，同比大增9.0%，增速遠(yuǎn)高于大眾品牌。同樣作為日系企業(yè)的日產(chǎn)、本田在全球車市的日子并不好過(guò)，中國(guó)更是其在全球惟一增長(zhǎng)市場(chǎng)?？梢韵胍?，這些車企一旦撤離中國(guó)市場(chǎng)，無(wú)異于自斷臂膀。

美系企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的倚重并不低于以上企業(yè)。如果通用汽車響應(yīng)美國(guó)政府呼吁撤離中國(guó)，就會(huì)失去它的第一大市場(chǎng)。2008年的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)，通用依靠中國(guó)市場(chǎng)渡過(guò)了金融危機(jī)，成功保留了別克品牌。同理，如果退出中國(guó)，福特將失去其第二大市場(chǎng)，蘋果也將失去其第二大市場(chǎng)。

當(dāng)然，美國(guó)沒(méi)有能力消化如此大規(guī)模地制造業(yè)回遷。這不僅因?yàn)槊绹?guó)當(dāng)?shù)氐娜斯こ杀局撸ㄏ喈?dāng)于中國(guó)的兩倍還多），也是因?yàn)槿諠u飽和的汽車市場(chǎng)。

相反，中國(guó)坐擁年產(chǎn)銷2800萬(wàn)輛的全球最大市場(chǎng)，這讓任何車企都不容小覷。當(dāng)然，近兩年中國(guó)市場(chǎng)銷量放緩是不爭(zhēng)的事實(shí)，但是和美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家相比，中國(guó)市場(chǎng)還處于成長(zhǎng)期。千人保有量相當(dāng)于美國(guó)的1/5、日本和德國(guó)的1/3。這也吸引著外資企業(yè)不斷加碼中國(guó)。

“汽車是個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，不管什么時(shí)候，市場(chǎng)都是第一位的?！敝袊?guó)汽車工程學(xué)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)付于武在接受《汽車人》采訪時(shí)表示，任何一個(gè)跨國(guó)公司都不會(huì)輕易放棄這個(gè)世界最大汽車市場(chǎng)。汽車零部件巨頭博世、大陸、德爾福、電裝在中國(guó)建立很多公司，如果他們還要繼續(xù)發(fā)展，就會(huì)堅(jiān)守中國(guó)這塊最大的蛋糕。

此前，特斯拉在上海順利獨(dú)資建廠；福特汽車也在中國(guó)啟動(dòng)高檔車品牌林肯的生產(chǎn)制造，都可以看出中國(guó)汽車市場(chǎng)的投資價(jià)值。

中國(guó)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)零部件企業(yè)超過(guò)10萬(wàn)家，基本實(shí)現(xiàn)了1500種部品的覆蓋。全球80%以上的汽車零部件和中國(guó)制造相關(guān)，中國(guó)作為供應(yīng)鏈核心地位難以撼動(dòng)。

即使是在外部環(huán)境極為不利的情況下，中國(guó)制造業(yè)對(duì)外資的黏性都沒(méi)有降低。以在上海工廠投產(chǎn)的特斯拉為例，與美國(guó)供應(yīng)鏈相比，國(guó)產(chǎn)的原材料和零部件投入有望節(jié)省10%-20%，再加上制造費(fèi)用和人工費(fèi)用大幅降低，Model 3實(shí)現(xiàn)全面零部件國(guó)產(chǎn)化后的總生產(chǎn)成本，將下降20%-28%。而在疫情期間，特斯拉在美國(guó)工廠關(guān)閉后，上海超級(jí)工廠成為其惟一的希望。

從這個(gè)角度看，對(duì)于以上具有指標(biāo)意義的跨國(guó)整車企業(yè)，逆全球化只會(huì)傷害車企自身。甚至，退出中國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)地位造成的干擾不亞于其自身。

中國(guó)車業(yè)何去何從

這并不意味著，中國(guó)車企就可以完全離開跨國(guó)企業(yè)。

對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)包括汽車業(yè)而言，至今都沒(méi)有對(duì)外企撤出帶來(lái)的損失進(jìn)行準(zhǔn)確評(píng)估。這一方面損失之大，難以量化；另一方面，大家都不愿意面對(duì)外資撤出的可能性，更難以承受外資全面退出的“災(zāi)難”。

世界需要中國(guó)嗎？當(dāng)然需要。中國(guó)需要世界嗎？顯然更需要。要知道，今天中國(guó)的崛起與改革開放40年息息相關(guān)。正是對(duì)外開放打開了全球市場(chǎng)蛋糕，每個(gè)人中國(guó)人拼搏才呈現(xiàn)價(jià)值。

與其他行業(yè)相比，中國(guó)汽車的優(yōu)勢(shì)在于擁有龐大的市場(chǎng)。最近十余年來(lái)的汽車業(yè)高速發(fā)展，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不僅收獲了全球第一大汽車市場(chǎng)的地位，也圓了無(wú)數(shù)中國(guó)家庭的汽車夢(mèng)。

長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)張寶林對(duì)美日政府支持外資企業(yè)撤離中國(guó)后的中國(guó)汽車業(yè)未來(lái)發(fā)展抱以信心。

首先，中國(guó)汽車市場(chǎng)潛力巨大且長(zhǎng)期向好，全球疫情對(duì)中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的影響是暫時(shí)的；其次，通過(guò)改革開放近40年的快速發(fā)展，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較為完整的體系，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)；再次，經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同分工，各國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)之間形成了休戚與共的命運(yùn)共同體。“行政命令下的企業(yè)回流現(xiàn)象，不符合商業(yè)本質(zhì)。”

伴隨著中國(guó)汽車業(yè)發(fā)展，合資合作深度嵌入到全球汽車產(chǎn)業(yè)分工中，成為供需鏈條中不可或缺的一環(huán)。當(dāng)然，如果跨國(guó)企業(yè)將生產(chǎn)線撤出中國(guó)，背后將是專利技術(shù)、人才、就業(yè)機(jī)會(huì)等一系列環(huán)節(jié)的離開。

更何況，中國(guó)是汽車第一大國(guó)而非汽車強(qiáng)國(guó)。外資企業(yè)壟斷核心汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈更是不容忽視的現(xiàn)實(shí)。

與德國(guó)、美國(guó)、日本等動(dòng)輒百年歷史的傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)不同，中國(guó)汽車工業(yè)從零起步發(fā)展，迄今只有60年多年歷史。盡管中國(guó)汽車業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，但傳統(tǒng)汽車制動(dòng)系統(tǒng)、內(nèi)燃機(jī)、電子電路等核心技術(shù)基本都掌握在核心供應(yīng)商手中。

在2019年全球汽車供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，Top10的供應(yīng)商被德國(guó)、日本、韓國(guó)、加拿大、美國(guó)、法國(guó)的汽車供應(yīng)商霸榜。博世、電裝、大陸、麥格納國(guó)際、愛(ài)信、采埃孚……Top20汽車供應(yīng)商營(yíng)收收入占比超過(guò)了全球供應(yīng)商收入的56%。

所以，我們看到，每當(dāng)自主品牌有某個(gè)重量級(jí)車型上市時(shí)，都會(huì)拿知名跨國(guó)供應(yīng)鏈背書，以此吸引消費(fèi)者。法雷奧的大燈；固特異輪胎；美國(guó)BOSE音響；日本愛(ài)信變速箱……從中可以看出德國(guó)、日本、美國(guó)在汽車行業(yè)核心優(yōu)勢(shì)。

日系豪華：雷克薩斯、謳歌、英菲尼迪

現(xiàn)在的市場(chǎng)情況是謳歌、英菲尼迪在中國(guó)的日子都不好，非要說(shuō)個(gè)好壞，英菲尼迪比謳歌好點(diǎn)。所以說(shuō)敗走中國(guó)的話，那就是先謳歌后英菲尼迪。

雷克薩斯在國(guó)內(nèi)日子很好過(guò)，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了固定的客戶群體。在國(guó)內(nèi)可以做到加價(jià)購(gòu)車的，雷克薩斯算一份。所以即使往后，目前看十年內(nèi)在國(guó)內(nèi)日子應(yīng)該還是很好的。